欧洲杯体育”KeyBanc守护对Rubrik的“增捏”评级-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

Rubrik第二季度功绩及功绩忖度流露了其在数据安全限制的引导地位，促使多家华尔街大行上调了对该股的经营价。固然该股周三暴跌逾18%，但一些东说念主指出，部分原因在于该股昔时一年股价已大幅飞腾。

高盛重申对Rubrik的“买入”评级，经营价由117好意思元上调至120好意思元。以Kash Rangan为代表的高盛分析师在一份讲演中示意：“咱们合计，这很可能反应了2026财年的订阅年度不息性收入并未出现果然上调，以及阛阓意志到本季度营收的部分超预期与上调，主要与一次性‘紧迫职权’(Material Rights)相关，尤其是在该股昔时一个月已飞腾15%(同时纳斯达克仅飞腾2.3%)的高预期配景下。即便如斯，基础业务动能依旧彰着积极——订阅净新增年度不息性收入(NNARR)增长13%(比拟第一季度的23%);解放现款流(FCF)贯穿第四个季度为正，并将全年解放现款流利润率指引从此前的+6%上调至+12%;新增大客户(>10万好意思元)增长13%(比拟第一季度的15%);而诸如身份规复(Identity Recovery)等新家具也展现了早期的增长势头(已有200+客户)。”

KeyBanc守护对Rubrik的“增捏”评级，经营价由114好意思元上调至117好意思元。KeyBanc分析师Eric Heath和Ritu Kashyap在投资者讲演中指出：“3.1亿好意思元的营收(同比增长51%)超出阛阓一致预期的2.82亿好意思元(同比增长38%)，但与上季度近似，其中有7个百分点成绩于与‘紧迫职权’相关的一次性收入。订阅收入2.97亿好意思元(同比增长55%)，高于一致预期的2.71亿好意思元(同比增长42%)。账单收入为3.78亿好意思元(同比增长53%)，高于一致预期的3.18亿好意思元(同比增长29%)，并受益于部分多年期提前续约、一次性提前开票。”

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Piper Sandler守护对Rubrik的“增捏”评级，经营价为115好意思元。Piper Sandler分析师James Fish和Caden Dahl示意：“跟着阛阓向‘Z世代’架构鼎新，Rubrik积极的阛阓拓展战略正在鼓励阛阓份额增长;身份与数据安万能力的潜在和会;集合弹性看成优先事项;客户在平台上的整合趋势;以及盘算推算杠杆——这些要素齐使得该股在咱们看来是一个极具诱导力的弥远投资地方。”

瑞穗证券守护对Rubrik的“中性”评级，经营价为97好意思元。以Gregg Moskowitz为首的瑞穗分析师在研报中示意：“更平方地看，咱们折服，Rubrik对数据保护与运营化的高度聚焦，以过甚行业越过的欺骗软件注释能力，使其在这一限制显耀越过于大大批传统厂商和新兴厂商。话虽如斯，正如咱们在近期下调评级的讲演中所指出的欧洲杯体育，自2024年中期IPO以来，Rubrik股价已累计飞腾逾200%，本年以来也飞腾了51%，因此咱们合计该股估值已相对合理。”

发布于：北京市